ProSa Aufträge Exportieren/Importieren

Hier finden Sie eine kleine Übersicht auf die Export/Import Funktion in ProSa.

Export eines Auftrages:

Um Aufträge aus ProSa exportieren zu können, gehen Sie zunächst oben auf Auftrag und dort dann auf Export. Nehmen Sie bitte "Gutachten (alle Daten eines Auftrages).

Als nächstes steht Ihnen das Suchfenster oder die Auftragsliste zur Verfügung.

Wenn Sie nur einen Auftrag exportieren möchten, wählen diesen aus und bestätigen dies mit OK.

Als nächstes bestimmten Sie den Ablageordner und den Namen der Datei:

Im letzten Schritt können Sie entscheiden ob Anlagen mit exportiert werden sollen (Achtung, die Datei kann für Mailversand zu groß werden)

Außerdem können Sie Auftragsbezogene Stammdaten in der Export-Datei entfernen, wenn Sie die DSGVO-Funktion auswählen. (Wichtig wenn Sie unserem Support einen Auftrag zukommen lassen sollen)

Export mehrerer Aufträge:

Möchten Sie mehr als einen Auftrag in eine Datei exportieren?

Dann halten Sie während der Auswahl in der Auftragsliste einfach STRG gedrückt. Mit jeder Zeile die Sie auswählen, wird die Zeile markiert und am Ende mit OK mit exportiert.

Importieren einer Export-Datei:

Dies ist der einfachste Teil der Anleitung, gehen Sie wieder auf Auftrag und dann aber auf Import --> Gutachten (alle Daten eines Auftrages).

Wählen Sie die Datei nun aus und bestätigen dies mit OK.

Sollte das Aktenzeichen schon in Ihrer Datenbank existieren, so wird Ihnen das auch angezeigt.

Im nächsten Schritt können Sie für den Import dann einen anderen Namen festlegen.

Ein überschreiben eines existierenden Auftrages gibt es nicht.

Wenn alles funktioniert hat, erhalten Sie entsprechende Notifikation und erhalten auch einen Hinweis ob Sie den Auftrag öffnen möchten.